阅文香港上市正式招股, 腾讯系“上市狂潮”开始!

摘要: 腾讯控股分拆阅文集团并于港交所主板独立上市正式启动,将于10月26日起招股……

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腾讯控股分拆阅文集团并于港交所主板独立上市正式启动,将于10月26日起招股,10月31日定价,11月7日公布配售结果,11月8日在港交所上市,股票代码为00772。


根据公司的销售文件,阅文集团拟发售1.51亿股,当中约一成为旧股,由上市前投资者凯雷旗下的老舍及TB合伙人出售。


每股招股价介乎48-55港元,集资额约72.7-83.3亿港元,相当于9.3-10.7亿美元,按照每手200股计,投资者申购的“入场费”约1.1万港元,因此也成为今年以来香港新股市场“入场费”最贵的新股。


但这只是腾讯资本收获的开端。


优聚金融获得消息,腾讯,京东及易车有份投资的易鑫金融也将在香港独立上市,预期将在10月26日进行上市聆讯,花旗及瑞信为其上市安排行。


另外,此前不久的10月中旬,搜狗向美国证券交易委员会提交了招股说明书,据公开资料显示,腾讯占股43.7%,成除搜狐以外的最大赢家


阅文集团上市后市值挑战1000亿


阅文集团2013年成立,其前身为腾讯文学。2014年,腾讯文学以7.3亿美元收购盛大文学,两者合并成为阅文集团,统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。


目前,腾讯控股的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%的股权;此外,腾讯其中一家全资附属公司持有阅文一家法人股东约48.9%的股权,该法人股东直接持有阅文约6.16%股权;腾讯还有一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一,该基金直接持有阅文约6.28%股份。


而在被腾讯收购之前,2011年到2013年间,盛大文学曾发起过4次IPO,8次修改申请文件,但却因资本寒冬、中概股造假、高层变动等原因搁浅。如今阅文集团即将上市,IPO之梦终将得以实现。


除此之外,行业排名居于阅文集团其后的掌阅科技,自9月21日上市以来,截至10月26日,21个交易日,掌阅科技收获了21个一字涨停。其市值由发行时的16亿,已经达到157亿。



因此,业内人士对阅文集团上市后的股价表现也相当看好。


业内人士向优聚金融表示,阅文集团主攻网络文学,概念独特,最重要的是背后有腾讯加持,其IPO很可能会再掀热潮。


阅文IPO保荐机构之一摩根士丹利的分析师认为,公司的估值介乎57亿-68亿美元之间,按2019年预期利润计算的市盈率在23倍至28倍之间。


刚在香港完成上市的众安在线,上市近一月,目前市值已破千亿。然而千亿市值之下,却是众安在线2017年预期超过4亿的巨额亏损。阅文身为腾讯嫡系部队,又已实现盈利,相信实现千亿市值指日可待。


上半年盈利超2亿


根据招股书,阅文集团公布了2017上半年的财务数据,截至今年六月底,阅文集团收入19.24亿元,同比增长92.4%,实现期内盈利2.13亿元,去年同期亏损238.1万元,扭亏为盈。


招股书显示,阅文集团的收入大部分都来自在线阅读。阅文集团2014年、2015年、2016年的总收入分别是4.66亿元、16亿元、25.56亿元。其中,来自在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元,占比分别为97.2%、60.5%、77.1%。



值得注意的是除了收入增长可观,作为行业老大的阅文集团旗下还聚集了大批热门IP。


根据招股书显示,截至2016年12月31日,阅文集团共有530万作家,840万部文学作品。在内容储备上,包括《大主宰》、《完美世界》、《雪鹰领主》、《龙王传说》、《武炼巅峰》、《择天记》等多部2016年网络热搜作品都已划入阅文集团旗下。


据全球产业数据咨询公司Frost&Sullivan报告,2016年中国发行的网络文学改编的娱乐产品中,票房排名前20的电影的13部、20大最高收视电视连续剧的15部、20大最高收视率网剧的14部、20大最高下载网络游戏的15部及20大最高收视率动画的16部,均源自通过阅文集团平台发布的网络文学作品。


不过,阅文集团仍面临一定的政策风险。阅文集团在招股说明书中提示称,“鉴于中国的互联网业务受到严格监管,如果我们未能获得及保有适用于我们业务的必要批文、牌照或许可证以及政府政策或法规出现任何变动,均可能对我们的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响”。


搜狗、阅文只是腾讯帝国的冰山一角


搜狗、阅文集团、易鑫金融上市,腾讯的回报丰厚,但这对于腾讯来说也只是冰山一角。


在3Q大战前,腾讯是互联网行业的“全民公敌”,但是在 3Q 大战”之后,腾讯逐渐抛弃了“模仿、封闭”的方针,取而代之以“孵化、开放”的战略,之后腾讯大手笔的对外并购,通过投资团结一切可以团结的力量,形成今天的企鹅生态。


2013年腾讯的投资进程开始提速,将搜索、输入法等业务合并给了搜狗,拿出拍拍与京东战略结盟,后又与阿里展开了买买买竞赛,投资了滴滴、美丽说、美团、58同城、快手、摩拜等上百个大小公司,形成了可以与阿里分庭抗礼的腾讯系。


虽说腾讯是上市公司,但其对外投资、并购的全貌却并不为外界所知。因为在多数情况下其并购行为并没有触及港交所达到“5%”需强制披露的上线。事实上,腾讯过往所进行的收购中,只有对京东的入股,因为达到了“ 5% 规则”而成为须强制披露的交易。


对于众多并未触及“ 5% 规则”的交易,腾讯对少数金额较大的并购也进行了自愿披露,比如对华南城、乐居、 58 同城、搜狗、大众点评等。而就在不久前的9月20日,腾讯宣布耗资28.64亿港元认购中金公司股份,持股4.95%,成为中金第三大股东。


但多数情况下,腾讯的并购行动都是悄悄进行的,但其在并购领域的攻城掠地的能力,丝毫不亚于高调的阿里。


如今,腾讯的投资迎来了回报期,除了前文提到的阅文集团和搜狗、节前上市的众安保险和年中在韩国上市的网石游戏公司外,滴滴、腾讯影音、腾讯视频、美团等这些业务在短期内也有独立上市的可能。而从中长期来看,微众银行、摩拜单车、快手等腾讯系业务上市也将为其带来丰厚回报。


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